Il était une fois une sorcière nommée Poil de balai, un sorcier nommé Crapovomi et un chat Oscar très bavard.Ils habitent dans un très vieux château hanté sur le sommet d'une montagne.

Le jour d' Halloween, un chasseur nommé Fusil rapide monte sur la montagne et aperçoit le vieux château . Curieux, il décide d'aller le visiter et attend la nuit.

Après une longue route le chasseur arrive.
Il pousse une porte immense en bois et entre. Il découvre une grande pièce où des chauve- souris et des squelettes dansent . Le chasseur effrayé prend son fusil et à ce moment là tout le monde disparaît.

Il entend le grincement d'une porte et aperçoit Crapovomi le sorcier.
-" Qu'est ce que vous faites là ? " grogne le sorcier ; tandis que la sorcière arrive par la fenêtre à cheval sur son balai avec Oscar dans les bras.Un ricanement sort de sa bouche grimaçante laissant apercevoir des dents jaunes, cassées, pleines de nourriture.

Les squelettes et les chauve-souris réapparaissent.