L'épisode traité ici se rattache à la guerre de Troie mais ne figure pas chez Homère.
Thétis, mère d'Achille, sait par un augure que son fils doir mourir à la guerre. Pour le sauver, elle le cache, travesti en femme, parmi les filles du roi Lycomède. Pour le démasquer, Ulysse et son ami Diomède se déguisent en marchands et viennent vendre bijoux et miroirs aux jeunes femmes. Mais, dans leur offre se trouve une épée et un casque : c'est sur l'épée que se précipite Achille, dévoilant ainsi son identité.
On admire ici la variété et la précision des expressions et des attitudes : Diomède et une des filles marchandant un miroir (il montre le prix sur ses doigts), l'exaltation d'Achille devant la lame de l'épée, la joie d'Ulysse, à gauche, et la surprise de Deidamie, fille de Lycomède, troublée depuis longtemps par la "jeune étrangère".