Le petit garçon au bonnet bleu continua son chemin et vit une tortue géante retournée. Il l'aida à se remettre sur pattes. La tortue lui promit de l'aider en cas de problème.
Le petit garçon au bonnet bleu arriva à proximité d'une grande ville. Mais tout à coup, le lapin arriva et lui dit :
"Mon frère est mort dans cette ville peuplée de sorciers. Je ne veux pas qu'il t'arrive malheur."
Il se mit à creuser un tunnel et lui dit : "Viens avec moi."