Le ciel était nuageux et on ne voyait pas bien si la lune était pleine. Le petit Dolfo a vu des lumières de loin, et s'est approché avec curiosité. Parce qu'il écoutait aussi de la musique très gaie. Il s'est caché derrière un arbre et il a commencé à voir des princesses, des sorcières, des petits diables, des monstres, des clowns. Tous dansaient au son de la musique. Tout d'un coup, il a senti que quelqu'un lui touchait l'épaule, il se tournât vers lui , il avait peur, et il a crié :
-Guuuuuu.. !
Une personne habillée en noir et avec une cape et de longues dents lui disait :
-Viens avec nous à la fête, tu es drôlement bien déguisé. Tout le monde de la fête était émerveillé et lui ont donné le grand prix au meilleur déguisé. Le prix était un petit voyage en ballon, sur le village. Dolfo même quíil était un dragon, comme il était jeune, il ne savait encore pas voler, et il était ravi de voler pour la première fois. Dolfo était très heureux, il n'arrêtait pas de danser et il ne sortait pas de feu par la bouche parce que les bulles de sa boisson au citron l'en empêchait. (La nuit était de lune « creciente »). Enfin, quand tout termina, Dolfo est retourné a sa grotte et il a raconté a ses parents tout ce qui lui est passé.